ネット証券対応！証券口座管理のコール／バックオフィスをまるごとサポート

証券口座管理フレキシブルサービス

課題にあわせた「フレキシブル」サポートで、競争力を強化

金融サービス仲介業者としての幅広い対応と、 DXによる効率化・コスト最適化

新NISAやiDeCoへの注目が集まるなか、若年層を中心とした証券取引の需要が高まっています。
競争力を強化し、市場でリードするためには、業務効率化、コスト削減、新サービスへの対応は欠かせません。

わたしたちは、予算や注力すべき業務、解決したい課題に対応したフレキシブルなサポートにより、
スピーディーな取引開始と課題解決を約束します。

サービス概要

人手不足と業務改革の遅れ

繁雑な事務処理の効率化やコスト削減、そして働き方改革について、具体的な進め方や人材の確保にお悩みではありませんか？

委託コストの高騰

業務の一部だけでも外部に委託したいものの、費用対効果に見合う適切なパートナーが見つからず、お困りではありませんか？

サービス開発のリソース不足

新NISA・iDeCo等、時流や国策に沿った新サービス開発に向けたリソースが不足し、対応に遅れが出ていませんか？

証券口座管理業務のさまざまなニーズに対応し、
スピーディーな取引開始と課題解決を実現します

本人確認および書類審査業務

口座開設申込の繁雑な事務処理を、迅速・正確に行います。郵送手続き以外にも、eKYCによるオンライン審査に対応し、お客様の手間を大幅に軽減します。また、不備の際は、即座にお客様に電話連絡し、解決します。

マイナンバー収録業務

お客様からお預かりしたマイナンバーを確認し、証券口座との紐付けを行います。郵送にはGPS付きのセキュリティ便を利用し、専用クローズドルームにて作業するため安全です。また、ITの活用により、迅速な対応を実現します。

各種照会・その他業務

税務署等からの照会への返答、お客様の相続人への残高証明書の作成、銀行などの代理店対応、住所変更などの各種手続きを、迅速かつ確実に実施します。当社は、都度発生するこれらの業務に柔軟に対応します。

お悩み解決に役立つ「フレキシブル」なサポート

柔軟な業務範囲／対応時間

予算や課題に応じて委託範囲が選べます。^*1^*2
土日や24時間対応も可能です。

効率的なワンストップ対応

仲介を含むコール／バックオフィスの一元化により、不備の解消時間を大幅に削減します。

最適化されたリソース管理

他金融機関との業務シェア（共同センター化）も可能です。繁閑に応じた人員調整も強みです。

^*1 いずれの業務も金融サービス仲介業者として、法令に基づく範囲の対応となります。詳細は、お問い合わせ・ご相談ください。
^*2 本サービスは、証券会社が抱えるリソース不足を解消し、NISAやiDeCo等の新サービス開発を円滑に進めるための支援を目的としています。
ただし、iDeCoの業務委託範囲は、関連法令に基づき、一部制限があります。詳細は、お問い合わせ・ご相談ください。